Presupuestos que se convierten en factura

Haces el presupuesto con el mismo editor que las facturas, se lo mandas al cliente y, cuando lo acepta, lo conviertes en factura sin volver a escribir nada.

Un presupuesto no es una factura

Un presupuesto no cuenta en nada: ni en tu disponible, ni en el 303 o el 130, ni en Exportar. No va a la AEAT y su PDF dice que no es una factura. Lo que cuenta es la factura que emites después.

Hacer un presupuesto

1. Ingresos → Presupuestos → «Nuevo presupuesto»
Elige el cliente o créalo desde el buscador. Se aplican su IVA y su retención.
2. Las líneas
Como en una factura: el catálogo de servicios, el IVA y la retención de cada línea, descuentos y suplidos. A la derecha ves el PDF tal como lo recibirá.
3. La validez
«Válido hasta» empieza a 30 días de la fecha. Pasada esa fecha, el presupuesto sale «Caducado».
4. Guarda
Recibe su número, P-2026-001, y queda «Pendiente». Mientras esté pendiente, lo puedes editar.

Mandarlo al cliente

Desde el detalle, «Enviar por email» le manda el PDF adjunto, con un asunto y un texto ya rellenos que puedes cambiar antes de enviar. Queda la marca «Enviado» con la fecha y las direcciones. También puedes descargar el PDF y mandarlo tú.

Cuando contesta

Aceptado

Lo marcas con «Marcar aceptado». Ya no se edita.

Rechazado

Lo marcas con «Marcar rechazado». No se convierte en factura.

Volver a pendiente

Si te equivocas, o el cliente cambia de idea, vuelve a pendiente y lo puedes editar otra vez.

Duplicar

Para otra versión o un cliente parecido: un presupuesto nuevo con lo mismo y su propio número.

Convertir en factura

«Convertir en factura» crea un borrador con el cliente, las líneas y el descuento del presupuesto, con la fecha de hoy y el plazo y la forma de cobro de ese cliente. Las notas del presupuesto no se copian. Si estaba pendiente, queda aceptado. Revisas el borrador y lo emites como cualquier factura; entonces el presupuesto sale «Facturado» y cada uno enlaza con el otro.

Un presupuesto solo tiene una factura a la vez. Si borras el borrador, vuelve a «Aceptado»; si anulas la factura emitida, lo puedes convertir otra vez. Con una factura emitida, el presupuesto ya no se elimina.

En qué plan

Los presupuestos son de los planes Pro y Business, sin límite. Si bajas a Gratuito, conservas los que tenías: los ves, los descargas y los eliminas, pero no creas ni conviertes ninguno nuevo. Tu gestoría, si le das acceso, los ve y los descarga.